Yanagi Yukito pewnego dnia spotyka na swojej drodze ekscentrycznego ucznia swojego ojca. Ten dziwny mężczyzna zabiera Yukito do miejsca jego narodzin na Ayakajimie, składającej się z siedmiu wysp. Wyspy te podobno zamieszkują smoki oraz tajemnicze istoty zwane "Mitama". Tam Yukito spotyka dwóch innych uczniów ojca, strzegących równowagi Ayakajimy, której wkrótce może grozić upadek.