Usato wyrusza w podróż, by pomóc nowej sojuszniczce i jednocześnie wykonać ważną misję dyplomatyczną. Wraz z przyjaciółmi opuszcza królestwo i rozpoczyna nowy etap pełen nieznanych miejsc oraz nowych wyzwań. Przed bohaterami otwierają się kolejne przygody i spotkania z nieznanymi sojusznikami.