Wędrujący rycerz Bedivere dociera do kresu swojej podróży.

Jest rok 1273 w Jerozolimie.

Ziemia Święta została przekształcona w ogromną pustynię, ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, a trzy główne mocarstwa toczą ze sobą wojnę na tym pustkowiu. Rycerze Okrągłego Stołu jednoczą siły, aby chronić Święte Miasto i ich Króla Lwa. Gdy całe jego królestwo zostało wezwane do dziwnej krainy, Ozymandias, Król Słońce, po cichu spiskuje przeciwko tyranii tego dziwacznego królestwa.

Mieszkańcy gór, obrońcy tych, którzy zostali pozbawieni ziemi, czekają na swoją szansę na bunt. Aby wypełnić swą misję, Bedivere udaje się do Świętego Miasta, gdzie rządzi Król Lew. Spotyka tam ostatniego Mistrza ludzkości, Ritsukę Fujimaru, który przybył do Jerozolimy w towarzystwie swojego Półsługi, Masha Kyrielighta, w dążeniu do przywrócenia historii ludzkości.

Bedivere łączy się z Fujimaru i jego towarzyszami, aby podjąć się tego zadania.