Pomimo braku prób, każdy z członków zespołu The Seasons stara się przygotować do koncertu na swój sposób. Mafuyu wciąż usiłuje napisać słowa piosenki. Niespodziewanie odwiedza go Hiiragi, konfrontując go z ich wspólną przeszłością i obecnością Yukiego w ich życiu.