W drodze do Dublith Ed, Al i Winry zatrzymują się w Rush Valley, mieście słynącym z najlepszych specjalistów od autoprotez. Gdy Edward pada ofiarą sprytnej złodziejki, cała trójka zostaje wciągnięta w serię nieoczekiwanych wydarzeń. Dla Winry pobyt w mieście staje się okazją do zbliżenia się do swojego marzenia, a jedno przypadkowe odkrycie ujawnia fragment bolesnej przeszłości braci Elric.