Po szczerej rozmowie z Izumi Edward i Alphonse ruszają dalej własną drogą, ale spokój nie trwa długo. Alphonse zostaje porwany przez tajemniczą grupę chimer, a Edward trafia na przeciwnika, który oferuje mu wiedzę o zakazanej alchemii i sugeruje istnienie czegoś, co całkowicie wykracza poza ich dotychczasowe rozumienie świata.