Edward i Ling trafiają do mrocznego miejsca bez wyjścia, gdzie odkrywają przerażającą prawdę o spisku homukulusów. W tym samym Mustang zaczyna rozumieć, jak głęboko sięga spisek w armii, a Alphonse podejmuje ryzykowną decyzję, by dotrzeć do tajemniczego „Ojca”.