W drodze do Resembool Edward i Alphonse natrafiają na tajemniczego alchemika, który może mieć związek z ich poszukiwaniami Kamienia Filozoficznego. Choć początkowo nie chce im pomóc, ostatecznie zostawia im pewną wskazówkę.

Po powrocie do domu Edward przechodzi naprawę autoprotezy, a bracia próbują na chwilę złapać oddech.