Aby udowodnić możliwości nowego samochodu Itsukiego, Takumi staje do wyścigu z lokalną drużyną z Gunmy. Członkowie Night Kids coraz częściej pojawiają się na górskich trasach, a pewnej nocy, gdy Iketani wyjeżdża swoim S13, za jego plecami niespodziewanie pojawia się Shingo z bardzo niebezpiecznymi zamiarami.