Sebastian i Ciel udają się do Niemiec na rozkaz królowej, aby zbadać tajemnicze przypadki śmierci, które miały miejsce w tym regionie. W trakcie śledztwa na tropie prawdy o Lesie Wilkołaków, gdzie każdy, kto wejdzie, zostaje przeklęty na śmierć, na Sebastiana i Ciela spada przerażające przekleństwo.