Zrozpaczona matka kradnie naczynie kodoku utrzymujące Mao przy życiu, co doprowadza go na skraj śmierci w starciu z niebezpiecznym wysłannikiem maga wody. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Nanoka w cudowny sposób ratuje go własną krwią, a ocaleni bohaterowie uświadamiają sobie, że ich prawdziwy wróg ukrywa się w Kioto.