Eksperymenty Nanahoshi trwają, Julie wciąż szlifuje swoje umiejętności pod okiem głównego bohatera, a do Rudeusa odzywa się przyjaciel z przeszłości, któremu chłopak naprawdę wiele zawdzięcza. W międzyczasie Fitz wraz z Rudeusem mają pewne problemy, których finał może zaskoczyć...