Arthur odkrywa nowe informacje na temat tajemniczego rdzenia bestii i zdaje sobie sprawę, że może on odegrać ważną rolę w przyszłości. W międzyczasie spotyka genialnego wynalazcę, którego pomysły mogą znacząco wpłynąć na rozwój królestwa, a rozmowa z nim ujawnia istnienie nowego zagrożenia spoza znanego świata.