Will i Julius zostają zaproszeni do kryjówki tajemniczej wiedźmy, Cerridwen. Czarodziejka daje Willowi zadanie dotyczące odkrycia pochodzenia swojej magii. Aby to zrobić, Will wyrusza w podróż przez wspomnienia, które w nim śpią. Co się tam wydarzyło i co takiego skrywa i pielęgnuje Will?