Rodzina Otogi Morihito pochodzi z długiej linii familiarów oni. Pewnego dnia ojciec Otogi Morihito wywraca do góry nogami życie chłopaka, obwieszczając mu, że zostanie familiarem swojej przyjaciółki z dzieciństwa, nastoletniej czarownicy Wakatsuki Nico, która właśnie ukończyła sześcioletnie szkolenie dla czarownic. Bohater niechętnie akceptuje swój los po tym, jak dowiaduje się, że zmieni się w potworną hybrydę, jeśli nie posłucha rozkazu czarownicy. Ma zamieszkać z nią pod jednym dachem i chronić przed wszystkim i wszystkimi, którzy mogliby chcieć ją skrzywdzić. Morihito odkrywa, że jej niezdarność i magiczne wybryki stwarzają więcej problemów niż rozwiązań.