Podczas wędrówki przez skute lodem pustkowia wilki stają przed niebezpiecznym przeciwnikiem, a Toboe musi zmierzyć się z własnym strachem i odkryć w sobie niespodziewaną siłę. W tym samym czasie Quent dociera do twierdzy Jaguary, gdzie jej więźniowie poznają coraz mroczniejsze oblicze władczyni. Atmosfera zagrożenia narasta, a droga do odnalezienia Raju staje się coraz bardziej brutalna i pełna poświęceń.