Pracowity chłopak o imieniu Will rozpoczyna naukę w akademii magii, mając nadzieję zostać potężnym czarodziejem. Niestety, jego plan ma pewną fatalną wadę: nie potrafi posługiwać się magią. Wśród zimnych spojrzeń kolegów i nauczycieli Will nieraz czuje się zniechęcony, ale mimo to idzie naprzód z niezachwianą determinacją. Nie potrafi używać różdżki, ale może władać mieczem w swojej walce o dotarcie na szczyt świata zdominowanego przez magię. Musi tylko uwierzyć w swoje wyjątkowe zalety i pamiętać o obietnicy, którą złożył komuś dla niego bardzo ważnemu...