Will to słaby uczeń akademii magii, który — na przekór wszystkiemu — sam nie potrafi używać magii. Mimo to marzy o tym, by dołączyć do elitarnego grona najpotężniejszych magów, Magia Vander, i w ten sposób spełnić obietnicę daną swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Elfarii. Zamiast różdżki posługuje się mieczem, a jego umiejętności z czasem zaczynają być dostrzegane w akademii. Podczas obowiązkowego treningu w lochach, w którym bierze udział razem z Lihanną i innymi prymusami, grupa zostaje zaatakowana przez tajemniczego maga. Choć ledwo uchodzą z życiem, przed nimi jeszcze egzamin końcowy. Czy Willowi uda się dotrzeć do dziewczyny, która czeka na niego w wieży?