Nanoka przenosi się przez portal do epoki Taishou, gdzie niespodziewanie egzorcysta Mao ratuje ją przed paszczą groteskowego youkaia. Po powrocie do teraźniejszości, dziewczyna odkrywa w sobie niezwykłe, nowe zdolności. W poszukiwaniu odpowiedzi wraca do przeszłości oraz wplątuje się w śledztwo Mao dotyczące serii makabrycznych morderstw. W miarę, jak mnożą się pytania o jej własną naturę, Nanoka dowiaduje się, że Mao, jak i jego miecz został przeklęty przez kociego youkai imieniem Byouki. Dodatkowo, jeśli ktoś inny niż Mao spróbuje użyć jego mocy, czeka go zguba. Ale gdy życie Mao staje na szali, Nanoka chwyta za ostrze i wymierza cios!